Időtálló régiós ingatlanportfólió
320 ezer m² bruttó bérelhető terület
Közel 600
üzlethelyiség
18 kiskereskedelmi ingatlan
A Shopper Park Plus Zrt. (a továbbiakban: Shopper Park Plus, Kibocsátó) a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) történetében elsőként tervezi euróban denominált törzsrészvények bevezetését a BÉT Prémium kategóriába. A tőzsdei bevezetéssel párhuzamosan a vállalat 21-53 millió eurós, euróban denominált nyilvános forrást kíván bevonni újonnan kibocsátott törzsrészvényeivel beruházási és akvizíciós tervei finanszírozásához.
A Shopper Park Plus jelenleg a 2011. évi CII. számú, a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló törvény (a továbbiakban: SZIT törvény) szerinti szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozás, a törzsrészvények tőzsdei bevezetést követően, a szabályozott ingatlanbefektetési társasággá váláshoz szükséges feltételek teljesítésével szabályozott ingatlanbefektetési társaságként kíván működni.
A Shopper Park Plus újonnan kibocsátandó törzsrészvényeinek jegyzésében a Concorde Értékpapír Zrt. mint forgalmazó vesz részt.
Bővebben a kibocsátóról
A Shopper Park Plus 4 csehországi és 14 magyarországi kiskereskedelmi ingatlanból álló bevásárlópark portfóliót tulajdonol közvetlenül, illetve leányvállalatain keresztül. Az összesített bruttó bérelhető területe meghaladja a 320 ezer m2-t, amelyen közel 600 üzlethelyiség osztozik, a többi kereskedelmi egység zöme szintén ismert és népszerű nemzetközi, illetve hazai márkákhoz köthető. Az ingatlanportfólióhoz tartozó kiskereskedelmi egységek – a korábbi tapasztalatok alapján - a recesszióra kevésbé érzékeny fogyasztói alapszükségleteket elégítenek ki, amelyekre általánosságban jellemző, hogy irántuk mind növekvő, mind pedig recessziós gazdasági környezetben egyenletesebb kereslet mutatkozhat. A bérleti díjak túlnyomó többsége euróban rögzített, illetve infláció-indexált, mely hosszú távon is hozzájárulhat a kiegyensúlyozott eredménytermelő képességhez.
A Shopper Park Plus célja, hogy középtávon a régió legnagyobb bevásárló park tulajdonosa és üzemeltetője legyen. A Shopper Park Plus távlati terveiben további terjeszkedés is szerepel Kelet-Közép-Európa más országaiban.
Hogyan tudok jegyezni?
A részvényjegyzésben lakossági és intézményi befektetők is részt vehetnek. Lakossági befektetőként Ön akkor vehet részt a Concorde Értékpapír ügyfeleként a részvényjegyzésben, ha cselekvőképes természetes személy vagy gazdálkodó szervezet (belföldi és külföldi egyaránt) és rendelkezik a Concorde Értékpapírnál vezetett értékpapírszámlával. Az intézményi befektetők könyvépítéses (bookbuilding) eljárás keretében vehetnek részt a részvényjegyzésben.
Ha Ön rendelkezik a Concorde Értékpapírnál vezetett értékpapírszámlával az alábbi módokon adhatja le Új Törzsrészvény-igénylési nyilatkozatát:
A Lakossági Értékesítési Időszak alatt Új Törzsrészvény igénylésére (akár személyesen, akár meghatalmazott útján) a Concorde Ügyfélszolgálatán (1123 Budapest, Alkotás u. 55-61. 7. em.) kerülhet sor minden munkanapon a vonatkozó Üzletszabályzatban foglaltak szerint a meghatározott nyitvatartási időben, azzal, hogy a Lakossági Értékesítési Időszak utolsó napján erre legkésőbb 14:00 óráig van lehetőség. Kérjük szíveskedjenek figyelembe venni, hogy az ügyintézéshez időpont foglalás szükséges.
Azon Lakossági Befektetők, akik a Concorde Értékpapír Zrt-nél értékpapírszámlával rendelkeznek, és egyébként jogosultak a www.mycd.hu internetes rendszer használatára, az Új Törzsrészvény-igénylési Nyilatkozataikat ezen a rendszeren keresztül online is leadhatják. A www.mycd.hu internetes rendszerben munkaidőn kívül is leadható az Új Törzsrészvény-igénylési Nyilatkozat azzal, hogy az Értékesítési Időszak utolsó napján erre legkésőbb 14:00 óráig van lehetőség. Az Új Törzsrészvényigénylési Nyilatkozat megtételével egyidejűleg a Lakossági Befektető köteles az általa igényelt értékpapírok ellenértékének fedezetét biztosítani.
A Concorde-nál e-mailen, illetve faxon keresztül történő jegyzésre azon Lakossági Befektetők jogosultak, akik az Új Törzsrészvény-igénylési Nyilatkozat megtételét megelőzően már a Concorde ügyfelei, azaz tekintetükben a Concorde már elvégezte a felügyeleti hatóság által jóváhagyott üzletszabályzat szerinti ügyfélazonosítást és a Concorde a Lakossági Befektetőt, mint ügyfelet már nyilvántartja. Az e-mailen, illetve faxon keresztül történő jegyzés esetén a Lakossági Befektető az Új Törzsrészvény-igénylési Nyilatkozatot aláírva, minden oldalát szignózva e-mailen, illetve faxon keresztül eljuttatja a Concorde-nak. A Concorde Értékpapír Zrt. az Új Törzsrészvény-igénylési Nyilatkozat megtételével kapcsolatos ügyfélazonosítást a felügyeleti hatóság által jóváhagyott üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően végzi el. Az Új Törzsrészvény-igénylési nyilatkozat e-mailen, illetve faxon keresztül munkaidőn kívül is megküldhető a Concorde Értékpapír Zrt-nek azzal, hogy az utolsó jegyzési napon erre csak 14:00 óráig van lehetőség. Felhívjuk a Lakossági Befektetők figyelmét, hogy az e-mail meg nem érkezéséből vagy téves kézbesítéséből eredő mindennemű felelősség a Lakossági Befektetőt terheli; az e-mail meg nem érkezéséből vagy téves kézbesítéséből eredő mindennemű felelősséget a Concorde kizár. Ennek megfelelően adott esetben a Lakossági Befektető feladata és kötelezettsége annak bizonyítása, hogy az e-mail a Concorde Értékpapír Zrt-hez megfelelően kézbesítésre került. Az e-mailen, illetve faxon keresztül történő jegyzésre egyebekben a személyes jegyzésre vonatkozó szabályok irányadóak. Az e-mailen, illetve faxon keresztül történő jegyzés esetén az Új Törzsrészvény-igénylési Nyilatkozatot a Concorde alább megjelölt elérhetőségére kell a Lakossági Befektetőnek eljuttatnia:
Email: shopperparkplusjegyzes@con.hu
Fax: +36 1 489 22 44
Azon Lakossági Befektetők, akik még nem rendelkeznek a Concorde Értékpapírnál vezetett értékpapírszámlával, a Forgalmazó hatályos üzletszabályzata és díjjegyzéke szerinti feltételek teljesítése esetén a Jegyzést megelőzően vagy azzal egyidejűleg értékpapírszámlát nyitnak. A számlanyitás, valamint a számlavezetés feltételeivel és költségeivel kapcsolatos további tájékoztatás (ideértve a számlanyitáshoz szükséges okiratokkal kapcsolatos tájékoztatást) a Forgalmazó honlapján és ügyfélszolgálatán szerezhető be.
Ha Ön még nem rendelkezik a Concorde Értékpapírnál vezetett értékpapírszámlával, akkor részvényigénylése előtt lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeken.
Az Új Törzsrészvény-igénylési Nyilatkozat megtételével egyidejűleg a Lakossági Befektető köteles az általa igényelt Új Törzsrészvények ellenértékének fedezetét biztosítani.
A Concorde Értékpapír Zrt-nél telefonon keresztül történő jegyzésre nincs lehetőség.
Gyakran ismételt kérdések
A SZIT tv. jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezései alapján a szabályozott ingatlanbefektetési társaságként működő vállalkozás mentesül a társasági adó, valamint a helyi iparűzési adó fizetésének kötelezettsége alól. A SZIT-ként történő nyilvántartásba vétel időpontjában a Kibocsátó szabályozott piacra bevezetett részvényei közül legalább 25 százalékot kell kitennie azon részvények mértékének, amelyek tulajdonosai egyenként – közvetve vagy közvetlenül – a teljes jegyzett tőke össznévértékének legfeljebb 5 százalékát tulajdonolják. A SZIT tv. előírja továbbá, hogy az ügyvezetés köteles arra, hogy a tárgyévi adózott eredményének vagy a szabad pénzeszközeinek 90 százalékának osztalékként történő kifizetésére javaslatot tegyen a közgyűlés részére, de a részvényesek nem kötelesek ezt a javaslatot szavazatukkal támogatni.
A Shopper Park Plus összesen minimum 21,6 millió euró tőkét tervez bevonni a lakossági és intézményi részvényértékesítés keretében.
Túljegyzés esetén – a Shopper Park Plus döntése alapján – a teljes bevont tőke nagysága maximum 53,1 millió euró.
Az értékesítési ár az intézményi befektetők által az intézményi értékesítés során az ársáv figyelembevételével leadott ajánlatok (könyvépítés) alapján kerül meghatározásra úgy, hogy az értékesítési árnak az ársávon belül kell maradnia.
Az értékesítési ár meghatározására várhatóan 2023. október 25-én, az intézményi értékesítési időszak lezárását követő második munkanapon kerül sor.
A lakossági befektetők a Shopper Park Plus újonnan kibocsátandó törzsrészvényeire 11,5 EUR maximális áron tehetnek jegyzési ajánlatot, ha a jegyezni kívánt részvények ellenértéke euróban rendelkezésre áll a lakossági befektető Concorde Értékpapírnál vezetett értékpapírszámláján.
A lakossági értékesítés során egy lakossági befektető összesen legfeljebb 462.962 darab Új Törzsrészvényt igényelhet. Az Új Törzsrészvények allokációja során az adott lakossági befektető 462.962 darabot meghaladó Új Törzsrészvény-igénylése(i) nem kerül(nek) figyelembevételre.
Egy lakossági befektető több Új Törzsrészvény-igénylési Nyilatkozatot is leadhat. Az egynél több érvényes Új Törzsrészvény-igénylési Nyilatkozatok az allokáció során adószám vagy adóazonosító jel alapján forgalmazónként összevonódnak, és egy-egy összesített nyilatkozatként lesznek figyelembe véve.
A Shopper Park Plus a forgalmazókkal közösen határozza meg a végleges értékesítési árat az ársávon belül, az intézményi befektetők könyvépítési eljárás keretében adott ajánlatait figyelembe véve. A lakossági értékesítésben részt vevő befektetők is ugyanezen az értékesítési áron jutnak a részvényhez.
A végleges értékesítési ár semmilyen esetben sem lehet magasabb, mint az ársáv felső határa.
Az ellenérték-különbözet kiszámítása:
( maximális ár x jegyezni kívánt új részvények darabszáma ) – ( értékesítési ár x ténylegesen allokált új részvények darabszáma ) = ellenérték különbözet
Ha a fenti képlet alapján van ellenérték-különbözet, akkor a teljes ellenérték-különbözet összegét visszavezetik a lakossági befektető forgalmazónál vezetett fizetési számlájára.
Az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket a Tájékoztató V. fejezet 5.7. pontja részletezi.
A lakossági értékesítési időszak az első 3 munkanapot követően bármikor lezárható, ha a beérkező jegyzések mennyisége alapján a Shopper Park Plus azt indokoltnak látja.
Az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket a Tájékoztató V. fejezet 5.4.3 pontja részletezi.
A Shopper Park Plus a forgalmazókkal történt egyeztetést követően határozza meg a jegyzési igények kielégítésének mértékét és a végleges értékesítési árat a jegyzési időszak lezárását követő 2 munkanapon belül. Ez az ár nem lehet magasabb, mint a megállapított ársáv maximuma.
A végleges értékesítési árat közzé teszik:
- a Shopper Park Plus Zrt. honlapján
- a Budapesti Értéktőzsde honlapján
- az MNB hirdetmények közzétételére szolgáló honlapján
- kérés esetén nyomtatott formában is ingyenesen elérhető lesz a Shopper Park Plus székhelyén.
Az elszámolási bizonylatot a lakossági befektetők az utólagos tájékoztatásokat biztosító felületeken érik el az elszámolás után.
Ha a lakossági értékesítés során a befektetők kevesebb, mint 500.000 darab újonnan kibocsátandó törzsrészvényre adtak le részvényigénylést, a leadott részvényigényléseket teljes mértékben kielégítik, és minden lakossági befektető az általa igényelt részvénymennyiséget kaphatja meg.
Ha a lakossági értékesítés során több, mint 500.000 darab újonnan kibocsátandó törzsrészvényre adtak le részvényigénylést a befektetők, akkor a túljegyzés elfogadásáról, azaz a lakossági értékesítésre allokált új részvények végső számáról a Shopper Park Plus a forgalmazókkal történt egyeztetést követően dönt az allokációkor. Az újonnan kibocsátandó törzsrészvények vonatkozásában a lakossági túljegyzés (az átcsoportosítást is figyelembe véve) maximális mértéke 2.310.000 darab lehet.
Ha a lakossági értékesítésre allokált új részvények mennyisége nem elegendő a lakossági befektetők részvényigényléseinek a kielégítésére, akkor a lakossági értékesítésre allokált újonnan kibocsátandó törzsrészvényeket jegyzésarányos módszerrel osztják szét a lakossági befektetők között. A lakossági értékesítés során érvényes Új Törzsrészvény-igénylési Nyilatkozatot leadott lakossági befektetők azonos elbánás alá esnek.
A lakossági értékesítésben részt vevő befektetőknek számolniuk kell azzal, hogy túlkereslet esetén – az allokáció eredményeképpen – az általuk igényelt mennyiségnél kevesebb vagy akár egyetlen újonnan kibocsátandó törzsrészvényhez sem juthatnak hozzá.
Az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket a Tájékoztató V. fejezet 5.3. és 5.6. pontja részletezi.
A Budapesti Értéktőzsde 2023. február 15-étől kezdve lehetővé teszi a kibocsátóknak, hogy az értékpapírok bevezetését, kereskedését és az elszámolást euró devizanemben bonyolítsák le. A Shopper Park Plus a törzsrészvényeinek, valamint az újonnan kibocsátandó törzsrészvényeinek bevezetését és kereskedését euróban kérelmezi, illetve a törzsrészvények későbbi osztalékfizetése is euróban történik.
A Shopper Park Plus új törzsrészvényeivel minden részvénytulajdonos egy időben, az első kereskedési naptól kezdheti meg a kereskedést. E napot a Shopper Park Plus kérelmére a Budapesti Értéktőzsde jelöli ki, az értékesítés sikeres lezárását követően. A Shopper Park Plus új törzsrészvényeivel való tőzsdei kereskedés megkezdésére előreláthatólag a jegyzési időszak lezárását követő 2-3 héten belül kerül sor.
A részvényjegyzés részletes feltételei és a befektetési döntés meghozatalához szükséges további információk a Shopper Park Plus által készített és az Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott Tájékoztatóban részletesen megismerhetőek.
A fenti információk nem teljes körűek, a befektetők teljes körű informálása érdekében a Shopper Park Plusról szóló Tájékoztató teljes szövege elektronikusan letölthető a Magyar Nemzeti Bank közzétételi honlapján, megtekinthető a Shopper Park Plus honlapján, valamint nyomtatott formában elérhető a Concorde Értékpapír ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben.
A potenciális befektetőknek a befektetési döntés meghozatala előtt célszerű elolvasniuk a Tájékoztatót annak érdekében, hogy teljes mértékben megértsék a vonatkozó befektetési döntés potenciális kockázatait és előnyeit.
